就这样一路问，两人走了没多久就被奉命看守孙悟空的石头人拦住了去路。
石头人知道孙悟空封印没解，便上来教训孙悟空，没有发力的大圣渐渐败下阵来。
这时江流儿爬到石头人身上，揭开了它身上佛祖的符印，成功帮大圣打败了石头人，但是江流儿自己也摔下了悬崖。
再次醒来的江流儿发现自己被大圣所救，于是更加的崇拜大圣，但是大圣对江流儿并不感冒，他决定护送江流儿出山后，就井水不犯河水。
随后，两人又遇上了冒充如来佛祖的猪八戒，一开始猪八戒并没有认出孙悟空，想要教训他一通。
虽然孙悟空没有了法力，但还是很轻易的暴揍了猪八戒，打揍了一顿的猪八戒也终于清醒过来并回想起了孙悟空，于是就屁颠屁颠地跟着孙悟空身后。
之后，众人又遇到了白龙马，看到江流儿遭遇危险的孙悟空紧张的不得了，还好白龙马并没有出手攻击众人，而是直接飞走了。
众人再次踏上征程，过程中，几人的感情越来越好，不知找了多久，他们发现了一间客栈。
然而他们不知道的是，这家客栈是山妖们的布下的局，目的就是要抢走小女孩，顺便会一会五百年前大闹天宫的孙悟空。
到了晚上，山妖们终于露出了真面目，开启了抢夺小女孩之战。
孙悟空好不容易打败了山妖们，结果山妖背后的大boss妖王出现，妖王法力高强，没有法力的孙悟空不是对手，小女孩最终被带走了。
江流儿恳求大圣去拯救小女孩，可是没有法力的孙悟空根本就是有心无力。
“我管不了。”
“我都说了管不了，我管不了那孩子！”
大圣的语气中充满了无奈和英雄的落寞。
得不到帮助的江流儿非常失望，决定自己去拯救小女孩。
江流儿走后，孙悟空暴怒，他非常生气自己现在什么都做不了。
“管不了，管不了，管不了......”
直到看见江流儿遗落的齐天大圣的玩偶，孙悟空才渐渐冷静下来。
“好感人，心疼大圣！”
“我看湿了！”
“默默擦眼泪。”
“齐天大圣你快点归来呀。”
现场的观众已经完全被代入到了剧情，不少观众看到这里都揪着心窝，心里都在呐喊着大圣快振作起来。
边上的猪八戒也是怒其不争，“别忘了，你可是齐天大圣啊！”
孙悟空闻言陷入了沉思，回想起自己与江流儿的点点滴滴，曾经那个无比骄傲和狂妄的他，在江
流儿的感化下，终于重拾的信念。
“老猪，跟我走！”
孙悟空此言一出，现场的观众纷纷叫好。
“好！”
“别忘了，你可是齐天大圣啊！”
“爆发吧，猴哥！”
镜头一转，江流儿偷偷跟着山妖来到了妖王的老巢，发现妖王正准备用孩子们进行祭祀仪式，不过一只山妖发现了江流儿的踪影，便穷追不舍。
就在江流儿命悬一线之际，一直寻找徒弟的师傅出现成功救下来了江流儿，终于团圆的师徒两人还没高兴过久，就误掉进了祭祀现场，一通误打误撞破坏了祭祀现场后，成功把孩子们救了出来。
天狗食日即将到来，眼看着自己的计划被多次破坏的妖王暴跳如雷，便开始攻击江流儿。
就在江流儿即将被掐死的时候，孙悟空和猪八戒乘着白龙马终于赶到。
“妖怪你摊上大事了！”猪八戒威风凛凛举着九齿钉耙就冲上去要暴揍妖王。
结果中看不中用，被妖王一招打回了原型，变成一只小猪猪。
随后，孙悟空凭借赤手空拳和妖王缠斗，没有法力的大圣自然被压着打，但是即便被打得落花流水，孙悟空也没有忘记保护江流儿。
一番精彩的苦斗之后，孙悟空终于打败了妖王，妖王掉落了悬崖。
但是事情并没有结束，天狗食日开始，妖王显露出原型，变成一只大肉.虫子重新归来。
“完了，boss还没死呢？”
“好恶心的大虫子。”
“孙悟空的法力怎么还没回来。”
看着大虫子开始肆虐一切，孙悟空被打的毫无还手之力，现场观众都开始心急起来了。
见到大圣被一根大木头压制住动弹不得，此时江流儿再次挺身而出。
“你来干什么？快走啊！”孙悟空向着江流儿怒吼。
“可是你说好的，要一起走啊！”江流儿认真的说道。
“傻瓜，你忘了，我是齐天大圣，我是不会死的。”
这时大虫子已经张开倾盆大口向两人袭来，江流儿转身袭击大虫子，吸引了大虫子的注意力，大虫子大怒，追着江流儿而去。
孙悟空得以有了喘息的时间，奋力挣脱了困境。
“江流儿，江流儿，傻瓜，傻瓜......”大圣拼命奔跑，着急的大喊着。
想要去救江流儿，可还是晚了一步，江流儿被碎石掩埋。
亲眼看着江流儿“死去”，孙悟空悲痛不已，仰天长吼。
悲壮的音乐响起，
周围的巨石纷飞，现场很多人都挺直了身体，屏住呼吸，因为其实不用提醒，大家都知道最后的时刻要来了。
大圣即将归来！
悲痛华为巨大的力量，孙悟空顶着巨大的痛苦，一步一步迈出沉重的步伐。
“呀~~”
一声大吼，脚下虚空一踏，一股巨大的力量向四周荡开，一块迎面袭来的巨石，在烈火中化为灰烬。
与此同时，背景音乐响起，苏易的激昂的歌声传来。
“我要 这铁棒有何用
我有 这变化又如何
......”
镜头从下到上进行了特写。
熔岩为甲，挥焰成袍，大圣，归来！
近五百年来没有用武之地的绝世神器从耳朵里抽出，金箍在手，世间我有。
顶天立地！英武！霸气！
激扬的歌声，配上热血的变身，现场所有人都被这一幕，彻底点燃了！
“妈呀，这一幕简直要炸了！”
“简直帅呆了，这不就是我心目中的齐天大圣吗？”
“超燃，看的我热血沸腾！”
“我们的齐天大圣终于回来了！”
影评人们此刻也是有些激动，《大圣归来》无论从故事创作还是动画特效都是无懈可击，完全的好莱坞动画水准。
悟空的封印之所以解除是因为认同江流儿的正义、勇敢和惩恶扬善的价值观，并不是无脑的低龄儿童动画片，这就够了。
《西游记之大圣归来》的诞生可以说正式宣告了中国动画电影走出低幼时代，也意味着终于迎来了国人自己的超级英雄，这是一部难得的佳作，一部难得一见的国产良心动漫！
威风凛凛的齐天大圣重新降临，一身戎装金甲耀眼，千钧重棒扫荡尘埃！一挥便砍下了大虫子的一条腿。
“我要 这铁棒醉舞魔
我有 这变化乱迷浊
踏碎凌霄 放肆桀骜
世恶道险 终究难逃
这一棒 叫你灰飞烟灭......”
苏易的激昂的歌声再次响起！
齐天大圣目光如炬，手持金箍，“呀~~~”千钧重榜一击终结了大虫子。
妖王终于被消灭，孤寂的山崖上，一个英武的背影伫立，红菱飘飘，正沉浸在悲痛中的齐天大圣，突然听到一声熟悉的声音。
“大圣！”
孙悟空猛然转头，画面定格，电影结束！